确定项目范围：实际上就是编写设计文档的执行摘要。应该从一个较高的层次定义项目包含哪些内容以及机构花费的时间、经历和资源实现此项目的原因。其依据的是对公司的不同目标以及需要结合在一起考虑的各种难题的了解。

确定实现Windows2008的 业务目标和目的：

高级业务目标：通过是由公司中的重要主管或经理（如销售总监、人事主管、工厂设施经历）制定的。此外，大多数公司还有明确定义的低级目标，本质上通常是由IT职员和技术专家实现的战术目标。公司的高级业务目标也可以快速更改，或者是应对变化的经济条件或是受到公司的一个重要领导人的影响。因此，了解满足这些高级业务目标的时间表也是非常重要的。

业务单位或部门的目标：

确定实现windows2008的技术目标和目的：

在制定这个目标的过程中，问题的焦点应该放在网络的哪些组件和能力最为重要以及它们是有助于还是妨碍不同单位提出的目标。如同业务目标一样，项目的技术目标也应该按照不同的级别（高级、中级和低级等）加以说明。在最高级，技术目标可能非常含糊，如“零停机时间”或“从任何地方访问数据”。但是当在部门或个人层次澄清目标时，目标应该变得具体且可度量。例如，不是将目标确定为“无停机时间”，通过考察详细资料可能制定出更具体的目标，如在工作期间达到99.99%的正常运行时间，并且至少两天以前安排的非工作时间内不超过4小时的停机时间。

定义技术目标和目的的一部分技巧还体现在如何限定它们。

在这些讨论中还必须考虑的两个关键要素是：预算和时间安排。

定义工作的范围：随着种种业务和技术目标以及总的优先次序逐渐变得清晰，工作的范围也开始确定下来，此刻为了锁定项目的范围需要询问的一个关键的问题，迁移主要是针对操作系统升级还是应用程序升级。涉及的问题有：需要升级多少台服务器、是否需要引进新服务器、服务器放在什么地方、核心应用程序是哪些是否要升级、操作风险等等

确定实现或迁移的时间期限：当规划时间表时采用的一个安全策略是首先设定完成日期，然后从此日期逆向安排工作时间，以便了解此过程的每个阶段可用的时间。要特别注意不在掌控中的任务事件，如采购新配件、审批流程所需的时间等等

确定设计和部署团队的参与者：劳动力分配是实现过程的一个重要要素。

发现阶段：了解现有的环境

设计阶段：编制远景和计划文档：包括协作会议 -做出设计决定、为结构化设计文档组织信息、Windows2008设计决策、就决策达成一致意见。

迁移规划阶段：编制迁移过程文档：包括项目计划的时间安排、速度与风险、创建迁移文档。其中迁移文档设计结构例如：

执行摘要、迁移过程的目标和目的、背景、风险和假设、角色和职责、时间表和里程碑、培训计划、迁移过程（硬件和软件采购过程、概念过程的原型证明、服务器配置和测试、桌面配置和测试、原型化需要的文档、详细的引导实验阶段、详细的迁移/升级、详细的支持阶段、详细的支持文档）、预算估计（原型阶段的劳力成本、引导实验阶段的劳力成本、迁移/升级阶段的劳力成本、支持阶段的劳力成本、培训成本）、项目时间进度

原型阶段：创建并测试计划：如何创建实验室、实验室测试环境的结果、

先导试验阶段：针对有限数量的用户来验证计划：包括先导试验中的第一台服务器、推广先导试验阶段（先导试验用户的数量、先导试验用户的应用程序复杂度、先导试验用户的角色复杂性、先导试验用户的地理分布多样性、改正先导试验阶段中的问题、将先导试验的结果整理成文档。

迁移/实现阶段：指导迁移或安装